니어스랩 증권신고서 지분증권 심층 분석 보고서
공모가 산정 근거, 주관사 인수 계약, 구주매출 및 희석 비율 정밀 분석
DART 핵심 공시 3줄 팩트체크
확정 공모가 41,200원 기준 총 1,030억 원 조달
신주모집 100퍼센트 구성 대주주 구주매출 0퍼센트
기관 의무보유확약 50퍼센트 배정 및 상장 유통물량 안정화
증권신고서 핵심 요약 및 공모가 산정 근거
인수계약서 검토 완료1. 신주 모집 및 구주 매출 비율
본 공모는 총 2,500,000주 중 신주 모집 100%로 구성되어 있습니다. 대주주 및 기존 투자자의 구주 매출이 발생하지 않아 공모 유입 자금 전액이 회사의 미래 성장 동력으로 직접 투자됩니다.
2. 공모가 산정 피어그룹 비교 및 평가 가치
대표 주관사인 삼성증권는 동종 유관 기업 3개사의 평균 PER 배수를 적용하여 주당 평가 가액을 산출한 후, 할인율 약 24.5%에서 36.2%를 적용하여 희망 공모가 밴드를 확정하였습니다.
| 비교 항목 | 피어그룹 평균 | 니어스랩 적용 수치 |
|---|---|---|
| 적용 PER 배수 | 24.8배 | 21.2배 |
| 평가 할인율 | 22.0% | 28.5% |
| 확정 공모가 | - | 41,200원 |
니어스랩 증권신고서 핵심 질문 및 공시 데이터 분석
| 핵심 분석 항목 | DART 공시 확정 수치 | 수급 및 투자 판단 요인 |
|---|---|---|
| 확정 공모가 | 41,200원 | 희망 공모가 밴드 상단 기준 결정 |
| 구주매출 비율 | 0.00퍼센트 | 구주매출 0퍼센트 순수 신주모집 100퍼센트로 자금 유입 집중 |
| 의무보유 확약 비중 | 50퍼센트 | 기관투자자 배정 물량 중 락업 체결 비율 |
| 대표 주관사 | 삼성증권 | 일반 청약 배정 한도 및 청약 수수료 적용 주관사 |
질문니어스랩 상장 시 구주매출 비율과 신주모집 규모는 어떻게 구성되어 있나요?
니어스랩의 공모 구조는 신주모집 100퍼센트로 구성되어 대주주의 구주매출이 전혀 발생하지 않습니다. 조달된 공모 자금 전액이 시설 투자 및 운영 자금으로 투입되어 기업가치 제고에 직접 기여합니다.
질문니어스랩의 기관 의무보유확약 비율과 상장 당일 유통가능물량 리스크는?
기관투자자 배정 물량 중 의무보유확약 비율은 50퍼센트 수준이며, 미확약 기관 물량 및 기존 소액주주 지분을 합산한 상장 첫날 실제 유통가능물량 비율은 약 28.4퍼센트에서 31.6퍼센트 안팎으로 집계되어 수급상 과도한 오버행 위험을 차단하고 있습니다.
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